勞動基金 今年估賺2,000億

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勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹昨(25)日表示,截至今年11月底止,勞動基金累計收益數逾1,900億元,12月各項指標表現佳,預期收益數還會增加,今年全年勞動基金收益率絕對是正成長。

勞動基金截至今年10月底大賠418.8億元,收益率負0.98%;勞動基金運用局預訂元旦假期後發布勞動基金累計至11月底績效。不過,劉麗茹透露,11月單月大賺2,400億元,預期前11月收益數將逾1,900億元,收益率又將轉正。劉麗茹指出,目前12月各項指標相較11月更好,獲利可能較11月更多。據了解,勞動基金今年整體收益將會逾2,000億元。

針對外界質疑,勞動基金績效不如台股漲勢;劉麗茹表示,勞動基金採多元配置,不可能將資金全部放在一個籃子,以台股來說,占勞動基金全部部位僅二成。

她表示,若外界要比較,應站在同等基礎及時期比較。以今年11月底止,台股大盤上漲14.38%,勞動基金台股部位收益率為18.09%,其中自營更高達24.74%。勞動基金操盤表現絕對比台股好。她再舉今年10月底為例,勞動基金台股部位收益率8.3%,同期大盤是4.58%,勞動基金台股投資績效,"每個月都是贏大盤"。

劉麗茹表示,目前勞動基金約有一半配置在海外、一半在國內,國內資產配置包括存款、債券、短票及股票;海外資產配置主要包括債券、股票及另類投資。目前投資在台股部位約二成。

新冠疫情導致金融市場震盪,勞動基金今年截至6月累計虧損達新台幣1,498.4億元,直至7月才轉正;至9月時累計收益為22億,但10月因美國總統大選期間,國際金融市場震盪劇烈,累計收益數又為負418.8億元。